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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报告🥕👙，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计🌽👢，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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