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6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式(shi)逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招(zhao)标(biao)方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿(yuan)较强，资金利率低位波动，临近月(yue)末(mo)有所收敛。在当前经济(ji)数据边际放缓(huan)情形下(xia)，货币政策宽松(song)环境有望继续维持，7月资金面有望继续(xu)维持宽松。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥿🥝。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在(zai)于华南供应严重过剩(sheng)致价格跌(die)至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心(xin)转移至华南地区。下半(ban)年沥(li)青供(gong)应虽有增量预期但(dan)仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内(nei)整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值(zhi)偏高，我们仍推荐逢高布空裂解(jie)价差，关注华南仓单的变化。

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1、许廷全：下半年💕💖，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👛、互联网💕🥿💕👙、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💓、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程(cheng)度(du)的担忧(you)，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行(xing)进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的预期。