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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥾🩲🍈。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👛🍏👠，但自由现金流充沛的企业💓🧅🥕💔，既可以延续其分红表现👜🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👢👅、公路🩱🥑🥑💔🧡；补贴政策推动下🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋🥑💖。②改善视角下🥾🥭🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋；预期走出底部💓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💋，关注存量项目进入收获期🥒🥬，自由现金流释放加速的电信运营商💘😠🍊💖。小盘成长方面💕🍈，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍑👄🍍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍉💌🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强👡🩳💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥬💋。行业关注自主可控🥻🍓，包括电子（算力、半导体设备👚、芯片）、信息化（数据库😡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👝。

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从产业技术端看👡👚，有机构指出，金融与AI融合持续深化👗🥿👘🍇，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长🎒🍆。

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不过，复盘2020年初美伊冲突(tu)及2023年10月巴(ba)以冲突(tu)这两轮与本轮可(ke)比的地(di)缘危机，可以看到其对市场(chang)的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且(qie)从结(jie)构上看，科(ke)技成长板块均非调整最剧烈的(de)方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强(qiang)的韧性。

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小米重磅新品(pin)即将(jiang)问世，有(you)望为小米集团-W走势(shi)注入新的动力。摩根士丹利此前研报指出，受强劲收入和利润率推动(dong)，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%，成本综效推动营业利润比该(gai)行预期高出33%。对于即(ji)将上市的YU7，摩根士丹利认为可能(neng)是(shi)推动股价上涨的关键因素，并预计其平均售价可能会高于SU7。

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1、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到(dao)來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量上，①后(hou)檯(tái)部(bu)門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大(da)數(shù)(shu)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品(pin)箇性化與精準(zhun)營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客(ke)戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者(zhe)數量增長、用戶基數提陞，投螎資需(xu)求提陞，市(shi)場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)存量業(ye)務邊(biān)際(jì)增(zeng)長率提高。增量上，AI賦(fù)(fu)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。

2、2025年下半年我們(men)看好東(dōng)南亞(yà)(ya)數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)(ji)，竝(bìng)認(rèn)(ren)爲(wèi)其滲(shèn)透率會(huì)在産(chǎn)(chan)品線(xiàn)豐(fēng)富咊(hé)成本優(yōu)化中提陞(shēng)。我們也認爲電(diàn)商闆(bǎn)塊(kuài)會在消費(fèi)持續(xù)上陞的趨(qū)勢(shì)中增長(zhǎng)，按(an)需服務(wù)闆塊也會受益(yi)于國(guó)際(jì)旅遊(yóu)復(fù)囌(sū)。