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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调(diao)整。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描(miao)述不作为(wei)任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何(he)基金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风(feng)险等级为(wei)R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上的(de)投资者。任(ren)何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个(ge)股、评(ping)论、预测(ce)、图表、指标、理论(lun)、任(ren)何形(xing)式的(de)表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自(zi)主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建(jian)议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直(zhi)接或间(jian)接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理(li)人管理的其他基金的(de)业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨(jin)慎。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👄。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥔🧄🥝，但自由现金流充沛的企业🍄👘，既可以延续其分红表现🍆😻👞👜，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍋🍍👚👡，享受更多成长性🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💞👚💖🥭，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👞🩲🥝；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💝🍍🥝💌💓。②改善视角下🧅🍄👜💞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍏💘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👡💛，关注存量项目进入收获期👠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥔🍊🥝💟，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒😈🩱、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍈👡，下同）和科创板（20%）🥿👝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💯👜🥔💓、半导体设备🥥🥝、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅💛👙🥝💓。

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