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全(quan)球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海(hai)外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍(reng)较(jiao)大，但随着(zhe)地缘风险(xian)降温(wen)和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显(xian)回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利(li)于推动A股估值的(de)抬升。

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1、在 25 年下半(ban)年的策略配上，哑铃配置(zhi)仍是主旋律：偏(pian)向(xiang)防御的红利资(zi)产适(shi)合作为底仓，同样对小微盘(pan)进行配置。因此我们也在报告中讨论(lun)，期权(quan)侧哑铃配置方案的实现路径。

2、销售(shou)端的回暖也传导至(zhi)土地(di)市场。根据中指研究院数据(ju)，上半年，全国(guo)300城住宅用地出(chu)让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升(sheng)6.2个(ge)百分(fen)点。