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1、因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的(de)政治局会(hui)议中对下(xia)半年稳增长政策(ce)进行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投(tou)资端能否实现边(bian)际改(gai)善，已成为后续稳定(ding)经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期(qi)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期(qi)落地都(dou)是(shi)下(xia)一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复(fu)的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。