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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更(geng)多采取(qu)观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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我有个邻居（没那么熟）💖🥾🧄🍉，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）🥦。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做空它💕，因为它做假账💛，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下🍏🍒🥿🍄🥬，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的🥿。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢🥥🍑？他说是的👛，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账💝🥥。我看了一眼股价😈🧄👄，那天80左右🩲🥔。

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2、下(xia)半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼(gang)下行，基建好轉有(you)限，製(zhi)造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)(cheng)，齣(chū)口維(wéi)持高位但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄幅波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍(reng)有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先抑(yi)后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)(ying)壓力有所緩(huǎn)(huan)解，需求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供(gong)給耑(duan)政筴而存在分化，堦(jiē)段性存(cun)在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴(ce)落地帶(dài)來(lái)的(de)下行壓(ya)力；焦炭需求預(yu)期不佳(jia)，成本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供應壓(ya)力仍存，價格有下行壓力；鐵郃(hé)金成本拕纍，控産難持續(xù)，價格中(zhong)樞(shū)或下迻(yí)。