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2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收(shou)到(dao)证监会(hui)下发(fa)的《立案(an)告知书》，因(yin)涉嫌信(xin)息披露违法违(wei)规，根据《证(zheng)券法》《行政处罚法》等法律法规(gui)，证监会决定对公司立案。

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他透(tou)露，伊朗方麵(miàn)有(you)“確(què)鑿(záo)證據(jù)”錶(biǎo)明，該(gāi)地區(qū)的美軍(jūn)咊(hé)美軍基地支持了以色列髮(fà)動(dòng)對(duì)(dui)伊朗的襲(xí)擊(jī)。“如菓(guǒ)沒(méi)有美國(guó)的批準咊協(xié)助，這(zhè)次行動不可(ke)能髮(fa)生。我們(men)密切關(guān)註着他(ta)們的協調(diào)(diao)，竝(bìng)收集了(le)大量證據，”阿拉格齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)我(wo)們(men)的角(jiao)度來(lái)看，美國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)，必鬚(xū)承擔(dān)責(zé)任。”

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吃喝板块近期持续回调🎒🩰👛，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示😡🍏，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出💟🥻👘💌，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👛👙🥥🥒，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🧄，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥦🍍🧄🍑👙，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1）中东地缘局势扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核心因(yin)素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东(dong)局(ju)势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因素还是自身结构(gou)问题。从风险溢价来(lai)看，在(zai)中美谈判利好预(yu)期下(xia)，本周(zhou)沪深300风险(xian)溢(yi)价一度回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后(hou)，风险溢价进一步下行(xing)还需要经济(ji)基本面或增(zeng)量政策的持续(xu)发力；结构上来看，前期活跃的新消(xiao)费、创新(xin)药等主题的成交(jiao)占比持续提(ti)升(sheng)后，细(xi)分赛道快速轮动(dong)，部分获利盘存在止盈(ying)需求。

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1、穆迪分析公司(si)日本及前沿市场经济主管安格里克(ke)（Stefan Angrick）认为，日本制造企业深度融入全球供应链，美国贸易政策的反复无(wu)常可(ke)能会对日本经济造成连锁反应，即使(shi)日本与美国达成协议，日本制造业企业也不可能完全恢复到此前的发展局面。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥾，价格低位运行的背景下🥭👗，前端的收入和利润难以保证🍆，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙🍊👄🍊，获得ROE的抬升🤬💞，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😻🤍，关注盈利和分红稳健的银行🍄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉🥔👛、公路👅🥕🍑💘；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💔🍊👿。②改善视角下😡👚🍄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👿💟，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍓🩳🩲🥻。小盘成长方面🥦🍏，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄🥦🍑🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💕。行业关注自主可控🧡🍅，包括电子（算力🩱💗、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💯👝👞😈💯、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍑🍌。