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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝。第二🧅🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩳🍍🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🧡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋🥥🌽🩰🧅。第四，市场交易和增量资金层面💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾💔。行业选择层面👜，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍈🩲🍉🥾、盈利能力、筹码分布🥕🥕、估值🥻🥦🍏👢、交易🍆🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒，本期推荐关注电子（半导体）👝💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥾、贵金属🍎、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍍💌👗、国产算力、非银金融👅👝、国防军工、创新药💛🩰🥬。

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风险提示：创业板(ban)人工智能ETF华宝(bao)被动跟踪创(chuang)业(ye)板(ban)人工智能指数(shu)，该指(zhi)数(shu)基(ji)日为2018.12.28，发布日期为(wei)2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年(nian)度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根(gen)据该指数编制规(gui)则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作(zuo)展(zhan)示，个股描述不作为任何形(xing)式的(de)投资建议，也不(bu)代表(biao)管理(li)人旗(qi)下任何(he)基金(jin)的持仓信息和交易动向。基(ji)金(jin)管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极(ji)型（C4）及以上的(de)投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只(zhi)作(zuo)为参考，投资人须(xu)对任(ren)何自主决定(ding)的投资行(xing)为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任(ren)何责任。基金投资有风(feng)险(xian)，基金的过往业绩(ji)并不代表其(qi)未来(lai)表现，基金管(guan)理人管(guan)理的其他基金的业(ye)绩并(bing)不构成基金(jin)业绩(ji)表现的保证，基金投资须谨慎。

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我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向(xiang)下力度(du)弱，向上力度(du)强，也(ye)在提示市场(chang)更多关注长期积极因素(su)。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至(zhi)三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市(shi)判断(duan)。

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去年7月份💔🍈，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出，全面惩处财务造假的策划者😈🥭🥦🍄、组织者🎒💓💗、实施者、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙🍇🍊🍌，坚决破除造假“生态圈”。

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1、我對(duì)安全邊(biān)際(jì)(ji)的理解昰(shì)對(dui)公司的理解度而不(bu)昰股(gu)票短(duan)期的(de)價(jià)格波動(dòng)。對一箇(gè)偉(wěi)大公司而言，有時(shí)候一點(diǎn)點價(jia)格差彆(biè)10年后看都不昰事，但囙(yīn)爲(wèi)差那(na)點價(jia)格而錯(cuò)過(guò)一箇好公司就可能(neng)昰大事了。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果😡，因此，在宏观指标上😻💕💛，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🩱🥕。