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展望7月👚🥦💓🎒😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🧅🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🍒🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒🍈、消费👞💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍😠💕🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🍎🤍🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳🥭，我们称之为牛市阶段II🥒🧄🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻👞，7月科技风格占优的可能性较大🍇🍑。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👢，绝对估值处于全球洼地。横向对比👄👿，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💯💟🥝🍌。从行业层面来看🥒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💯🧡💞🥝，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🩳🥥🧅。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)(huan)比(bi)上(shang)行0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量(liang)爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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过(guo)去今年7月政治局召(zhao)开(kai)后(hou)对经济的定调对于后续的市场表(biao)现产生(sheng)至关重要的影响，目(mu)前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱(ruo)，7月政治局会议(yi)能否(fou)进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🍍🍆，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🥭🍆🍈，通过强化行政、民事😻、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者🧡🥝、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改🩱🥻🤬🥦💟、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等💯🥥👘🍎，将通过依法从轻🍅🧄、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观👛🥝👗😡，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。