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🏮 本周市场表现强势🍏🍅🍓，超出我们预期👠。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👘🥥💌，特朗普访华预期等因素叠加🍈🎒，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍄🩲，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💯🍅🥦。

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成立于2001年的海纳医药🥝🥝👙🤬，是一家专注于改良型创新药以及高端仿制药领域的医药研发企业。此前，海纳医药曾有谋求独立IPO的计划。从彼时披露的招股书来看，2022年💋、2023年上半年👜💞💝🥝，海纳医药分别实现营业收入2.71亿元、2.26亿元👠🤬🩲，归母净利润分别为6801.77万元、7318.21万元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👅，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👝👛👗👿🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代👗，A股自由现金流收益率不断提升👜💓👢💖。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💝💞🥦，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄👚。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👄🩰。此外💛💛，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤍😻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💌👄🍏🍇，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡，是重要的选股方向

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秦安股份：公司正在筹划以发(fa)行股份及支付现金的方式购买(mai)安(an)徽亦高光电科技(ji)有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份(fen)募集配套资金(jin)。经初步测算，本次交易预计不构(gou)成重(zhong)大资产重(zhong)组。公司股票自2025年(nian)6月30日开(kai)市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。

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2、仕佳光子此前表示💛🍑🧡🍓，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛🍊，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力👗💓。