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受近(jin)期(qi)国际油(you)价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及(ji)能源化(hua)工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金(jin)主(zhu)题(ti)ETF上周也小幅(fu)回调。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段💛，汽油消费表现较好🌽🍎，柴油消费平淡🤍，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）💗🥒。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量🎒🍈🥾，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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强势股往往具备较强的示范效应👄👿🥬👡，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会😡🥿👝。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🍆💖🥿，往往处于行情的底部🧄💞🍌。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热💯，未来有下跌风险🥝👜🍍。

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展望后市，市场若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主(zhu)导。接下来，战略上保(bao)持(chi)看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🌽🍆，或许关税政策的影响将会有所显现🥥。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍉🍋👞，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💟，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🧅🍉👠🩲。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其(qi)中(zhong)包括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的(de)1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)(chu)自上市日期后六箇(gè)月(yue)期間(jiān)的禁售承諾。原(yuan)禁售期的最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截(jie)止本公告日期(qi)，STHK持有公司 1259.21萬(wan)股H股，佔(zhàn)(zhan)公司已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。