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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结(jie)构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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