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因子行业内表现，本周🥕🩲🥥，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💋。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👞💕，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👿💘🍌👠。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🧡💟🥒💯👄。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💗🍑🍄🩰。

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► EPFR海外资金配(pei)置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导(dao)体，减持消费与能源。除了汇(hui)总(zong)全球头(tou)部基金13F外，EPFR跟踪的海外(wai)价值资金同(tong)样也会披露主动资金(jin)对中(zhong)国市场整体及行业的配(pei)置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资(zi)金相较基准(zhun)低配(pei)中资股1.14ppt，对(dui)等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科(ke)技硬件与半导体，但(dan)减配消费、能(neng)源与原(yuan)材(cai)料(liao)。

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1、CTA 策略：今年上半年(nian)中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板(ban)块走势分化明显，贵金属板块强(qiang)势上涨，黑色建材和能源化工(gong)板(ban)块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最(zui)强(qiang)，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半(ban)年(nian)，在美联储降(jiang)息的(de)大(da)周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环(huan)境，关税谈判和海外(wai)政策的不确定性(xing)仍然存在，市场波动率有望放大(da)，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更(geng)高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置(zhi)。

2、基金申购几乎没有太大变化👅，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🩳🩰，总的来看🥒，在阶段I🥿💘🥒，基金净流入规模会非常有限。