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今年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私募、箇人(ren)投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但(dan)ETF在扭(niu)虧(kuī)阻力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)(dui)市場上漲(zhang)構(gòu)成的(de)一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)下，指數(shu)站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻(zu)力位，扭虧贖迴(hui)壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應(ying)。從(cóng)(cong)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生(sheng)的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這(zhe)一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)(shen)透率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品👝🍑💛、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议🥒。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进💯，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大😡👙，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续💯👡💓，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👅🤍💘🍓，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🍊🍅👚👛🥑。但是如果有超预期因素出现👗，不排除后续进一步加码。供给层面🍆💝，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）💖👝。对于债市而言👜💋💗💟，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间👢，另外供给扰动仍存。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日🥔💘💓，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🍎。