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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥬🥑，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍒，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体(ti)偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务(wu)平台火山引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次(ci)大会聚焦大模(mo)型、AI云原生(sheng)、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域(yu)，深(shen)入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推(tui)理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、那么此时😡🍄👠，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👜，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍏💔🍓，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👄🥬👗。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👄🍍💗。

2、最終6月(yue)的行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗(lang)以色列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞(sheng)溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯(xin)片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大(da)漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色(se)、非銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。