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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资(zi)产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业(ye)板指、微盘股指上涨；北证50、科(ke)创50领跌。一级行业方面(mian)，本周A股有色金属、石油石化、农林(lin)牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热(re)门概念(nian)来看(kan)，稀土永磁(ci)、油气开采(cai)受(shou)外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推(tui)升(sheng)油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关(guan)口，人民币汇率震荡。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🤍👛，价格低位运行的背景下🍍🥒🍇🥿，前端的收入和利润难以保证👚🍄🩰🍍，但自由现金流充沛的企业🥻🎒，既可以延续其分红表现👛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥬🤬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💔🍆，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👜、公路🤬🍅💞🍓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💞🍎👛🍈。②改善视角下👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥝🥦🍓👡。③进攻弹性视角下🥔👗😻🩲，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥿🍆。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍍💋🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👙。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅🤍，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩲🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧅，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💛🍌💖、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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广生堂晚间公告(gao)，控股子公司(si)广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会(hui)出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗(liao)（add-on）的随(sui)机、双(shuang)盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着(zhe)GST-HG141的III期临床(chuang)试验方(fang)案已经通过组(zu)长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟(juan)院士担任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进(jin)另一组长单位(wei)北京大(da)学(xue)第一(yi)医院（王贵强教授担(dan)任PI）及其他研(yan)究(jiu)中(zhong)心的伦(lun)理委员会(hui)审评(ping)，并组织开(kai)展临(lin)床研究。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🍒，A股市场对于“新政”出台有一定期待💘🥔💕。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开🥭，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长🤬💋、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来👿，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策💔🌽🍑💔、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展🍈🍒🥝、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🥿👝🤬👚，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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