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下半年内外经(jing)济和(he)政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四(si)季度看政策 落地。国内资产(chan)以结构性机会为主，政策驱(qu)动逻辑强化。海外(wai)弱美元格局延续(xu)， 警(jing)惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品(pin)战略(lve)配置(zhi)。

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特朗普還(hái)在採(cǎi)訪(fǎng)中再次批(pi)評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)很(hen)蹧(zāo)餻(gāo)。據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)(dang)日早些(xie)時(shí)(shi)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑威(wei)爾的任(ren)期將(jiāng)持續(xù)到(dao)明年5月，但美(mei)國**可能最早在今年10月提名繼(jì)任者。

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综合来看💟🧄👗😠，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配👗，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大👞。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳🩳🩰，部分新投产项目逐步释放增量💝，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移🍑👝，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元🍄。

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1、指数(shu)依然在震荡区间的主要(yao)原因是基(ji)本面与政策(ce)预期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最(zui)新表述(shu)，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议(yi)，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向(xiang)，以旧(jiu)换新国补延续，财政与货币政策(ce)保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性托底与预期管理作(zuo)用，但由于缺乏增量资金与基(ji)本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主(zhu)升。

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