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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下，前端(duan)的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳(wen)定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的(de)白(bai)电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。

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