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韩国股市周一上涨🩳，追随华尔街涨势🍎🍄👞，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅🥥。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振👙，该指数本月迄今已上涨14.1%💛🥭，如果涨幅得以维持👘，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯💕🎒🥿😈，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🥬，使得即将到来的中报业绩期💓🍌🍉💟，在科技🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅💌🥥👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦，但是预计在积极财政政策的支持下👝🥬💗💗，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑，目前利率仍处于较低水平💞，资产荒趋势依然存在🩱🍉😠。上半年👡🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞🥭，这为指数后续突破上行🍒🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘🥔🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大🎒🥑👢。

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热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退(tui)休税务规划。数据显示(shi)，18% 的参与者(zhe)通过罗斯选项(xiang)向他们的 401（k）计划缴费，这一(yi)比例创下新高。劳(lao)动者需要为(wei)从(cong)工资中取出的这(zhe)部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分(fen)将免税，且在(zai)退休时取出也(ye)无(wu)需缴税。

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（4）就供需(xu)平衡和库存(cun)来看(kan)，全年全球依旧过(guo)剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库(ku)存大幅累库(ku)，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和(he)仓(cang)单库存(cun)将进一步累库，但(dan) 9 月或存在阶段性紧平衡(heng)，旺季过(guo)后价格将进一步回落。

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1、但另(ling)一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其(qi)对行情持续(xu)性的要求更高(gao)，而7月(yue)份影响市场(chang)风险偏好(hao)的不确定因素(su)也将有所增多。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥑🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💗，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩱，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥥🧡🥻🥒🍅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳💗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍌，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆👞👠🥿，是重要的选股方向