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综合盈利🥥🥒、行业景气和交易等维度🥑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋💓🍏🥕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜💘、国防军工💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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此次被罚没金额(e)最大的是(shi)大信会计师事务所（简称“大信所”）。证(zheng)监会公布的(de)两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财(cai)务造假被(bei)罚没约1800万(wan)元。相关签字会计师一并受罚(fa)，合计罚款240万元。

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据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店💕💔👘，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）🥻🤍👅🍅。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区💞🍆💔🍓，那里有一片海滩🍊🧄🩰，新建了许多豪华酒店和住宅💖💞🥭。但高盛最终没有推进这项收购。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥑👚🍈🥥；全球算力需求确定性回升👙🥑🥬，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥿🥭🍈👜👡、非银、电子😠💝💯、军工领涨💟💖🧡。

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1、展望后(hou)市，上证在突破前(qian)期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除(chu)会挑(tiao)战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全(quan)市场风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等(deng)科(ke)技成长板块(kuai)都(dou)有望获得相(xiang)应做(zuo)多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位(wei)，并(bing)在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

2、在牛市阶段I🌽，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金👙🍒。具体体现为🍄👘，市场快速反弹时💯🍒，开户数脉冲式回升🩰🥾，但是随着市场陷入震荡🥝🍊💘，又很快回到相对低迷的状态。