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CPO代表了光(guang)的持续渗透，光通(tong)信(xin)的市场空间(jian)将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互联渗(shen)透，光(guang)通信的应用场景和市场空(kong)间正在(zai)进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商(shang)有望进入CPO产业链，进而进一步(bu)扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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本次舰艇开放活动，通(tong)过WeChat（微信）驻香港(gang)部队官方公众号“香江砺剑”线上发放(fang)参观票10000张(zhang)，其中：山东舰(jian)2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约(yue)，约(yue)满即止。

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1、本周公募(mu)调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公(gong)募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证800获得超额(e)收益0.79%。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧡💯🩲；在进一步稳增长政策增量释放前🍏😡🎒🍉💟，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💟👚。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩰👚💯，而是依然将呈现一定的震荡特征🌽。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💕，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩲🧄😡、被动跟随策略，而非主动流入😡💞🍊；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈👢🥿💛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。