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6月29日晚👄，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🩳😡，不会导致公司实际控制人变更。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🍅，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题💕🥕🧅。我们通过综合对比1）板块成交集中度🩱💋🍍🍑、2）南向资金流向和持仓💌👅、3）卖空与空头仓位👿、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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最终6月指数先跌后(hou)涨，多数指数录得了一定(ding)涨幅。其中(zhong)，上(shang)证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙(long)头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘风格后来居上(shang)，表(biao)现相对较好。消费龙头跌(die)幅较大。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥝🥻🍒🥻，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💟💝。从市盈率来看🍌🥒😡，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月(yue)9日(ri)“对(dui)等关税”90天暂停期结束前与(yu)部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答(da)：今年4月以来(lai)，美国对全球贸(mao)易伙伴加征所谓(wei)“对等关税”，这是典型的单边霸(ba)凌做法，严重冲(chong)击多边贸易体(ti)制，严重破坏正常国际贸(mao)易秩序。对此(ci)，中方一直(zhi)坚决反对(dui)。实(shi)践证明(ming)，只有坚定捍卫原则立场，才(cai)能真正维护自身合法权益(yi)。

2、資金麵(miàn)上，基(ji)礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金(jin)大擧(jǔ)流入(ru)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收(shou)盤(pán)，基礎化工闆塊(kuai)單(dān)日穫(huo)主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)(yi)元，淨流入額(é)在30箇(gè)(ge)中(zhong)信一級(jí)(ji)行業(yè)中(zhong)高居第(di)4。