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维持年度(du)策略观点：牛市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力(li)占(zhan)优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修(xiu)复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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1、Santos表示，如果该(gai)财团提出具有约束(shu)力的收购要约(yue)，该公司打算建议股东接受交易条(tiao)款。该财团(tuan)还包括Abu Dhabi Development Holding Co．和私募股权投资公司凯雷（Carlyle）。Santos的股价上周收于6.96澳元。

2、银行(xing)ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分(fen)红(hong)从“可选动(dong)作”升级(ji)为“刚性义务”。 国有大行已明确将现金分红比例“锚(mao)定”不低于30%，并要求披露中长期分红规划，部分银行开始实施(shi)“一年多次分(fen)红”。这种(zhong)分红(hong)的可预(yu)期性和稳定性增强，能够吸引保险、社保等长期资金持续增持，形成“政策(ce)引导(dao)—分红提升—资金流入”的正向循(xun)环。