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田希(xi)矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期(qi)等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)(lai)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口(kou)。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按(an)照我们上(shang)文(wen)的论述，往往是盈利加速改善的，同时(shi)流动性和风险偏好也加速改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算🥾🍄👛，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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1、应共和党人的要求(qiu)，以当前政策为基(ji)准(zhun)估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该(gai)党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长(zhang)唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

2、香港求职招聘平台CTgoodjobs董事王清提到，综(zong)合市场数据(ju)显示，创科行业(ye)是目前招(zhao)聘及求职(zhi)市场的(de)焦点，信息科(ke)技、电子商务行业已经连续(xu)两年成为收入最高的行业，当中一般(ban)员工及管理(li)层(ceng)的月(yue)入中位数，分(fen)别达到3.1万及5.5万港元。这反映目前市场(chang)对创科人才的需求非常殷切，亦体现出越来越多企业愿意投放资源，提升创新科技的应用水平。