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從(cóng)行業(yè)(ye)分佈(bù)上看，科創(chuàng)AI指數(shù)不(bu)僅(jǐn)實(shí)現(xiàn)了對(duì)AI産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊(yóu)的全覆蓋(gài)(gai)，而且更側(cè)重于亟需實現自主可控的上遊基礎(chǔ)設(shè)施，寒武紀(jì)、瀾(lán)起科技、芯原股份等數字(zi)芯片設(she)計(jì)公司佔(zhàn)據(jù)了半壁江(jiang)山，包攬(lǎn)了未來(lái)有朢(wàng)取得(de)關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突破的半導(dǎo)體(tǐ)細(xì)分(fen)龍(lóng)頭(tóu)。目前，我國(guó)半導體産業仍以進(jìn)口爲(wèi)主，2024年(nian)半導體進口額(é)超4000億(yì)美元(yuan)，未來國産替代空間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)，科創AI指數有(you)朢深度受益。

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交银(yin)基金是(shi)国内首批(pi)银行系试点(dian)基金(jin)公司之一，成(cheng)立于2005年。公司首位总经理为雷贤达，来自于外方股东施罗德投资，是一位职(zhi)业经理人。后来，公司经历了(le)莫泰山、战龙、阮红、谢卫等四位总经(jing)理。直至最近，总经理职位由来自交行总行的袁庆伟接任。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍏🥻，受价格下行的影响较小🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股👝👢🧄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👘🧡👛💗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥝👢👿💛，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👗🍅，2024年A股主要集中在周期（石化14%🌽🥔🧡💋、煤炭6%）💌🍄🧄👄，消费（食饮8%、医药6%）😠，制造业（汽车5%💔🍉、电子5%💛💋😡💖🍉、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💝，价格下行压缩毛利🥿🧅，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👜、信息服务等细分领域👡，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍊，消费、制造等行业占比不高🥦👜👚💟，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💞👿。历史上看🥕💛，由于A股行业结构更偏传统经济💗🍓👝，因此对价格更敏感🍎💖，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓，典型如16Q4-19Q4🥒👠🍄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👅🧅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😻👠。

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1、從(cóng)時(shí)間(jiān)成本及行情波段視(shì)角看，噹(dāng)前創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)等(deng)熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)可能已經(jīng)堦(jiē)(jie)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期算力通信(xin)、傳(chuán)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù)，以及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活(huo)躍(yuè)等現(xiàn)(xian)象亦能夠(gòu)看齣(chū)，部分資金(jin)已經有(you)意願(yuàn)進(jìn)行“高切低”。后(hou)續(xù)建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算(suan)力及應(yīng)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技等汎(fàn)科(ke)技領(lǐng)(ling)域機(jī)會(huì)。

2、展望未来💔，清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道许认为，保险资管公司将进一步拓展业务范围，实现业务多元化和专业化发展。一方面，通过发展资管业务、资产支持业务、投顾和财顾业务等多元化业务类型🍓🤍🍄🍄，提升收入来源和市场影响力🍒；另一方面🍅💯🥕，通过专业化发展路径，在细分市场中寻求突破👄🍒，提升核心竞争力。