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“中国制造业(ye)在全球制造业中占据重要地(di)位，其规(gui)模约占全球制造业的30%，接近5万亿美元制造业(ye)增加值，已连(lian)续15年保持全球第一，其次是(shi)美国近3万亿美元，日本和(he)德国1万亿美元左右，印度5000亿美元。近年来(lai)，随着‘碳达峰、碳中和’目标的推进以及绿色发展理念的深入(ru)贯彻，众多中(zhong)国(guo)制造(zao)业企业已(yi)成功转型，并(bing)在世界先进制造技术方面取得了显(xian)著成就。”

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在优化供给方面，陈文静认为，一方面，高品质住房供给放量有助于带动改善性住房需求释放，“好房子”建设的配套政策有望发力🥒🩲；另一方面，优化土地新增供应也有助于改善市场供求关系。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍑，可适当降低宏观分析权重🍒，提升强势板块节奏判断的权重🍄。之所以这样，一方面是因为💞👢💗，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💝👞🍏。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍑🥝，国内政策对冲重要性提升👝；2026年重点看供需格局改善🍈💛🩲。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股(gu)書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)(sui)着銷(xiāo)量(liang)增(zeng)加，截至2025年3月31日(ri)，海天味業(ye)前(qian)三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕比增加(jia)16.3%，實現淨(jìng)(jing)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加(jia)14.5%。

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1、免責(zé)聲(shēng)明：文中觀(guān)點(diǎn)(dian)、建議(yì)(yi)咊(hé)結(jié)論(lùn)(lun)僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，報(bào)告中的資料來(lái)源于***息，相關(guān)分析咊建議竝(bìng)不構(gòu)成(cheng)所述品種的投資撡(cāo)作依據(jù)，投資者據此做齣(chū)(chu)的任何投資決(jué)筴(cè)與(yǔ)本公司咊本作者無(wú)關。

2、开源证券认为，继2024年上线的《出发吧麦芬》《心动小镇》取得亮眼表现后🍅🧡，《伊瑟》上线或进一步驱动心动公司业绩增长🍄🍄。花旗此前指🥝，公司更多催化剂或在下半年实现🥕💔🍆🍍🤍，分别是年中推出的《伊瑟》和下半年推出的《心动小镇》海外版👡💛。该行认为心动仍然代表TapTap生态系统的独特敞口🍒🥭🥾👗，以及游戏加广告双引擎的优势👜🩲👅😈。