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2025-06-28 19:19:38 作者：黄振严

上涨中的追赶：货币超(chao)预(yu)期宽(kuan)松，A股在上(shang)涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资(zi)金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松(song)力度进一(yi)步增(zeng)大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策(ce)方(fang)面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶(jie)段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要(yao)出现上(shang)涨(zhang)中(zhong)的收敛(lian)需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松(song)的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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