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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🥭🎒🍆💖，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期👚🥿💟🩳。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移💟，但基本面驱动力度有限🍓🌽👅，上方幅度不看太高。

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何涛(tao)：我当时管直营渠道、供应链(lian)，参与了讨(tao)论(lun)，是重要的被(bei)参考对象，但没提任何建议，因为当时我觉(jue)得无论你给(gei)我什么车，我都能卖(mai)出去。

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陈碧峰也在寻找一支足够强的创业团队👝👡。离开 vivo 后，他看中电动化机会，短暂加入一家电动两轮车公司👞🍄🧡。去年 4 月底，印尼举办国际两轮车展会🍒，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田💔🧅👞🥔、雅马哈像 “玩具”🧡🥥，用料🍅💕🤬、品质🥾、设计差太多💘👚👞。他接触过几家燃油摩托车大厂，认为对方缺点在不具备出海基因👗🥥、决策流程也太长，不够灵活🍈🍊💛。但对何涛、矫青春的这家新公司🥬🍅🍎，他根本没听过💓💓，也不认识这两位创始人💗😻。他搜索名字🍇💗🥭，大部分都是两人从小鹏离职的报道🍈🍍。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👞🍈，中高端芯片需求旺盛🍇🩲，存储器供不应求，价格大幅上涨💋😈，DDR4价格季环比超150%😡🍊🍓，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🩳，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥕💝👡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍇。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩳，叠加低基数效应🩰💘💋，二季度盈利或超预期。

2、若(ruo)昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)(che)廠(chǎng)均在部(bu)分車型中(zhong)選(xuǎn)用了(le)四維(wéi)(wei)智聯(lián)的(de)産(chǎn)(chan)品，而在中國(guó)(guo)前15大最(zui)暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用了四維智聯(lian)的産品。