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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当(dang)前创新(xin)药、新消费等(deng)热门(men)主题可能已(yi)经阶段性见顶(ding)。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核(he)心标的(de)上涨到低位挖(wa)掘/后(hou)排套(tao)利标(biao)的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下(xia)创新药BD出(chu)海进入商业收获期(qi)，板块中枢上(shang)移，基本(ben)面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的(de)容错率(lv)随着交(jiao)易拥挤度提(ti)升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜利果实”的(de)心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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