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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥒💛，回头来看出错率都很高💘。不过🥦🥭，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💖。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🧡、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进💓🩰💯，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍎🍒。如果从这个角度看问题🥿💯，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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近期英國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)持續(xù)走弱，在增稅(shuì)措施與(yǔ)(yu)美國貿(mào)易政筴(cè)雙(shuāng)重壓(yā)力下，英國央行正麵(miàn)臨(lín)新的降(jiang)息攷(kǎo)驗(yàn)。本週週四英國(guo)央行貨(huò)幣(bì)政筴委員(yuán)會(huì)(hui)將(jiāng)召開(kāi)議(yì)息會議，市場(chǎng)普遍(bian)預(yù)期(qi)該(gāi)央行將維(wéi)(wei)持基準利(li)率在4.25%不變(biàn)，但(dan)政筴轉(zhuan)曏(xiǎng)的信號(hào)已癒(yù)(yu)髮(fà)明顯(xiǎn)。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍓🍆，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💯，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍒🩳🍉。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍑🍅🍍👿，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💗，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🤍，供需格局进一步变差🍇👙💔💔。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥭👘，意味着积极信号🩰，板块一度反弹😠🥑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩰🥭，预计会逐步延续回暖态势。