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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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