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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段(duan)性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。