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当(dang)下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲(mang)目追高。配置上看好三条(tiao)主线：一是黄金、稀土、核电设备等(deng)安全资产，建议适度配置并密切关注政(zheng)策节奏；二是恒生科技指数、中资服务(wu)器、算力基础设施及(ji)部分半导体设(she)备公司，兼具主题催化与估值修复(fu)逻辑；三(san)是建议继续(xu)持(chi)有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波(bo)动配置。

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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于(yu)宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘(yuan)冲突有加剧迹象(xiang)，俄乌(wu)、中东等地(di)均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀(zhang)数据意外低于(yu)预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下(xia)移至(zhi)98附近，年内预期降息次数仍(reng)为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美(mei)棉持续播(bo)种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度(du)约76%。现蕾(lei)率(lv)为12%，去(qu)年同(tong)期(qi)约14%。主产区受干旱影响程度(du)环比有一定减弱(ruo)，最新公布的(de)美棉优良(liang)率为49%，差苗率为21%，优良(liang)率同(tong)比下降(jiang)12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等(deng)方面原因，USDA还(hai)是小幅调低了(le)2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终(zhong)美棉产量与去(qu)年同比相差不大。全球范围来看(kan)，2025/26年度全球(qiu)棉花(hua)产量仍在环比下调(diao)，需(xu)求量环(huan)比基本(ben)持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花(hua)价(jia)格支撑强于(yu)上一年度。但是需要警惕的是，最近(jin)海外机构对全球经济增速尤其是(shi)美国经济增速有较大幅度下调，或对棉(mian)花(hua)需求及价格有一定影(ying)响(xiang)。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍(reng)需更(geng)多在宏观层面，预(yu)计短期ICE美棉仍(reng)震荡运行为主，中长期关注(zhu)全球经贸形式(shi)变化(hua)。

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2、三大主(zhu)线配置机会：第(di)一，安全(quan)边际较高的资产。低估值、高(gao)股息特性契合中长期资金配置需(xu)求，在外部不确定(ding)性与低利(li)率环境下兼具安全边(bian)际与收益确定(ding)性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振(zhen)下的大消费板块。以旧换新政(zheng)策显效，新消(xiao)费潜力在消费行为重(zhong)构与技术深(shen)度(du)赋能下(xia)持续释放。