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4、交易热度：今年以来更多资(zi)金选择南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较(jiao)强(qiang)，当A股成交热(re)度提升，A股表现较(jiao)港股更优，AH股溢价指(zhi)数(shu)抬升，反之下降。背后原因是由于(yu)A、H股(gu)投资(zi)者结构差(cha)异，A股散户投资者占比(bi)更高，因此(ci)当市场风险偏好提升(sheng)时，散户资金加速入(ru)场，高换手特性放大(da)成交，推动A股上涨。今(jin)年以来A股交易(yi)热度(du)有所(suo)下滑，A股(gu)日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万亿，日(ri)均(jun)换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出(chu)当前A股缺乏交易主(zhu)线，赚钱效应偏(pian)弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大(da)量南下资金(jin)。本轮南(nan)向资(zi)金流入始于2024年10月(yue)，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截(jie)至6/13，今年南下(xia)资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全(quan)年(nian)日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著(zhu)提升。

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5👗、当前来看，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度🍏💋💘。伊朗已联系阿曼和卡塔尔🍋，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋🍅，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判💘💯。同时，沙特也在幕后积极推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出这些努力的同时，华盛顿也发出了明确的信息：只有伊朗全面接受美国提出的方案🤍🥝，其中包括完全停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动🍏💋🩱。本周将是非常重要的时间窗口💌，如果中东局势有效遏制🍅👛，油价后续或承压；而一旦中东局势演绎超预期，油市供应面临脆弱性👙🥾🍍，油价将呈现大幅走高格局🍑👞💌🩰。整体对于投资者的持仓和交易挑战较大👜🍎，建议谨慎持仓，注意风险🥕👚。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭💘，跌幅更深💖。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👘🩳🌽🍇🥦，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍇，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥝👚，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍎🌽🍄🌽，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🌽，AH溢价指数从133升至151🩱。当前来看，美元短期走强概率不大🥕🍏，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👛🍒🤍🎒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥒。

2、从产业技术端看🩳👿，有机构指出💞🍓🥬，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升👡😠，推动金融科技快速增长🎒🍍🍓。