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方(fang)正证券指出，制冷剂是氟化工行业中规模(mo)最大(da)、应用最广泛的细分领域之一。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的(de)代际更迭，当前制冷剂(ji)行(xing)业处于二代制冷(leng)剂加速(su)削减、三代制冷剂配额冻结、四(si)代(dai)制冷(leng)剂专利保护期，供给强约束(shu)叠加行业格局集中背景下，二、三代制冷(leng)剂正处于价格上行周期，下游(you)空调和汽(qi)车行业有望(wang)保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐升。此外，含(han)氟精细化工品是氟化工行业中(zhong)的小而精品种，产品壁垒和附加值高，近年来市场需求增长显(xian)著。随(sui)着新(xin)能源、电子(zi)等新兴产业的发展(zhan)，其市场规模不断扩大。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级(ji)可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内(nei)经济承压，企业盈利复苏(su)节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位(wei)置窄幅(fu)震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👠🍍🍍，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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2、公司前五大供应商采购额占比分别为42.3%、43.8%、47.9%，2024年最大供应商采购占比达20.6%。高供应(ying)商集中度使得公司在原材料供应稳(wen)定性及价格谈判中处于相对弱势(shi)地位，若主要(yao)供应商(shang)出现(xian)产能问题或价格调整，将(jiang)对生产经营造成冲击。