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周五(wu)盘中，特朗普总统在 “真相社交(jiao)” 上发(fa)帖称，作为对渥太华决定对美国科(ke)技公司征收数字服(fu)务税的回应，美国立即 “终(zhong)止与加拿大的(de)所有贸易(yi)谈判”，此后市场从(cong)盘中高点回落。但当天早些(xie)时候(hou)，美(mei)国商务部长(zhang)霍华(hua)德(de)・卢特尼克周四晚间表(biao)示，已敲定贸易框架，特朗普(pu)**预计很快将与 10 个主要(yao)贸易伙伴达成协议，消息传出后(hou)市(shi)场上(shang)扬(yang)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍑😈🍄。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👠💝😡🍑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠🥔💝、机械（自动化设备）🍒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧡、小金属）、计算机等。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🩲，合计募资规模52亿元👿👞💌，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升👗。展望7月😻，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍒👛，资金总需求规模维持低位稳定🩱🍊。