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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎💕💗，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍🩲😈🥑，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡👄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓🩳🍄💞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖。此外💯，本轮增量资金的正反馈机制🌽🩳，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍈🍒🤍🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯🥬🧅，是重要的选股方向

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍊👅🍍；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍊🥕💘🤬；3）消费类需求受国补政策提振🥥👄，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🤬、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👢🥝🍅、20.7%🍍🩱，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对(dui)估值水平为(wei)22.09X（处于2010年以来51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。

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美联储主(zhu)席近日接受国会质询，表示将(jiang)依据6至7月数据决(jue)定降息路径，同时点阵(zhen)图也显(xian)示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场(chang)开始提前计价降息，纳斯达克(ke)逼近历史高位。A股同样受(shou)到提振，但A股估值目(mu)前处于历史(shi)均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币(bi)概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时(shi)也可用作新型储备货币(bi)，对于一个国家(jia)的金融市(shi)场高水平对外开(kai)放意义(yi)非凡。在A股市场缺(que)乏热点题材的当下，确实可以(yi)作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元(yuan)的道(dao)路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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1、6月27日，三(san)雄极光第六(liu)届董事会首次会议召开，却(que)因董事长选举的罕见“2选1”对决，将公司内部分歧(qi)暴露于公众视(shi)野。此次董事会本应是常规的换届选举，却因董事长候(hou)选人张宇涛与(yu)张贤(xian)庆(qing)的激烈竞争(zheng)，引发市场对(dui)三雄极光治理能力与发(fa)展前景(jing)的深度关注。

2、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元🍎🍋，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目🍋🥒👗、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目🍄🍌、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目😡。