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6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日(ri)。此次调样的(de)指数(shu)包括上证50、上证180、上证(zheng)380、科创50等沪市(shi)指数，深证成指(zhi)、创业板指、深证100等(deng)深市(shi)指数，以及沪深300、中证(zheng)500、中证1000、中证A50、中证A100、中(zhong)证A500等(deng)跨市场指数。

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《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森(sen)・柯克比表示，人工智能的进步(bu)可能会加剧这家(jia)英国电信公司正在(zai)进行的大规模裁员。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力👢😠。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看💋，当前对煤电环保要求放松👗，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张💟；但新能源补贴退坡👚🥾🍈🍍、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长👄，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转💌😡，看好远期批发电价继续上行👠👚👞。

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上周五，以色列对伊朗核设施和军事(shi)设施发(fa)动了史无前(qian)例的袭击(ji)，导致全球油(you)价飙升。投资者(zhe)和分析师担心，冲突升级可能导致全球通胀上升，包括美国。这可能(neng)会促使美联储延长“按兵不动”的时间。

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1、业界认为，从市场现(xian)状来看，消费者对(dui)茅台消费呈现更理性的(de)态度，包括价格(ge)、产品和品牌价(jia)值、品质因素和自我价值需求（包括情绪价值）等，场景中，消费(fei)者所消费的不是(shi)产品本(ben)身，而是产品能满足具体场景的具体(ti)需求；而从茅台酒的角度，该产品本身的产品价(jia)值与品牌(pai)价值，以及强劲的社交属性，显然可以为消费者的多元(yuan)化场景需求进(jin)行赋(fu)能(neng)。

2、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统(tong)经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。