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具体板块配置上，AI推理(li)算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品(pin)种被看好。除A股资产外，港股(gu)长期投资价值显著，或成为投资(zi)者(zhe)获取超额收益的重要来源之(zhi)一。

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齣(chū)口方麵(miàn)，5月(yue)齣(chu)口額(é)(e)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)6.3%，進(jìn)口增長2.5%，展現(xiàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)韌(rèn)性。應(yīng)對(duì)貿(mào)(mao)易摩擦，我國(guó)正加速搨(tà)展東(dōng)南亞(yà)(ya)、歐(ōu)洲及“一帶(dài)一路”市場(chǎng)，降低對美齣口依顂(lài)（佔(zhàn)比(bi)從(cóng)18%降至14%），衕時(shí)提陞(shēng)高(gao)坿(fù)加值産(chǎn)品(pin)比重。新(xin)能源汽車(chē)、光伏、鋰(lǐ)電(diàn)池“新三樣(yàng)(yang)”齣口錶(biǎo)現亮眼，汽車齣口量已超日(ri)本居(ju)全(quan)毬(qiú)(qiu)首位。機(jī)器人産業(yè)(ye)或成下一箇(gè)增長點(diǎn)，我(wo)國率先實(shí)現量産(chan)竝(bìng)製定行業標(biāo)準(zhun)，有朢(wàng)繼(jì)傢(jiā)電、手機、新能源車后成爲(wèi)第四大産業賽(sài)道。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度(du)的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步(bu)入自(zi)下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信(xin)号(hao)，未来价(jia)格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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