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2025-06-25 01:11:35 作者:楚开袭

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1、关注(zhu)汽车行业(ye)“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内,有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上(shang)下游环(huan)节的盈(ying)利触底后均有回暖,但竞(jing)争(zheng)格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出,其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大(da),乘用(yong)车行业集中(zhong)度趋(qu)稳并体(ti)现出(chu)安全壁垒,零部件(jian)集中度(du)持续下(xia)滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩,而零部件板块的(de)开支持续上行(xing),供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利,对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需(xu)压力,意味着积极信号,板块一度反(fan)弹,后续则要(yao)观察(cha)下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地,预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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