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2025年5月汽(qi)车产(chan)量同比增幅(fu)扩大、销量同比增幅扩大，三(san)个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄。根据中国汽(qi)车工业(ye)协会数据，5月份，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比(bi)增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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3🍏💞🍌👙、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👙💟👢。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👜🧅👚🩱🥔，四季度起产量趋于稳定🩲👙。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍌👡，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥥🍅💝，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🤍👝🍊🥕。当前海外夏季需求旺季已然来临🩲👅👘👠，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🥝、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥦👜👚，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍎👙，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍈😈，累库压力将贯穿下半年🍅💌，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍄🤬💞，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥾🍑🧅，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👛🩳👿🥬。

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据阿勒泰交通建(jian)设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾(he)公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元(yuan)。2024年9月30日，阿禾(he)公路试通车。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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1、相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要(yao)等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板(ban)块，有望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。

2、国内：25年上半年🩲🍌🍏，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下😡👜，玉米现货报价不断上行👞，以锦州港玉米收购报价为例😈🥑，截至25年6月末累计上涨300元/吨💝，涨幅15.5%👗。进入到6月份以后🌽，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大👙。但是🥭🥭💘👚，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前👄👛，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺🍋🍎，贸易商报价处于相对高位💞👢，产区余粮已较为有限👝👡👗，贸易商主流心态平稳👗🤬。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可🩳，各企业根据自身情况价格窄幅调整🥑，基层粮点余粮不断减少💯🥕💓💔，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场🌽，玉米价格坚挺运行🧅🥕，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺🤍😻，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大💋。