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由于每(mei)年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有(you)季節(jié)(jie)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有一定的季節性，也可以(yi)作(zuo)爲(wèi)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化(hua)工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👞、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥕。市值风格上👚🍉🌽🥭，本周综合👄🥦🍎、通信行业大市值风格显著🍌🩰。

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近期A股(gu)科技板块(kuai)强(qiang)势反弹，背(bei)后是(shi)宏(hong)观风险缓解与(yu)市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期(qi)平息(xi)，大(da)幅缓解(jie)市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环境(jing)改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处(chu)理降低了市场对其潜在执(zhi)政不(bu)确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全(quan)球资产组合(he)相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效(xiao)应(ying)利好A股科技板块。

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1、1、供应：PE方面👿，在高利润的**下上半年多套装置投产😡，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🍄🩳，预计9月之后检修计划开始减少😠😡👗🍈，产量同比增幅或有所收窄🧡😠，绝对值仍维持高位👿🥑。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态🍉🥻，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润👞，使PP整体开工率较去年有一定提升🥝。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升🍍💘，开工率有所降低，但产量同比依旧增长💯🍎💌。下半年计划新增产能多为PDH装置🍍😈😻💕，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

2、更深远的是，资本市场对创新的包容机制，例如🍉👘，证监会将在创业板启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市🍑👘💯。6月27日🥔😻，深交所官网显示👢，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日召开上市委审议会议，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请。