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新乳業(yè)公告，控股股東(dōng)Universal Dairy Limited計(jì)劃(huà)在公告披露之日起15箇(gè)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)，以集中(zhong)競(jìng)價(jià)或大宗(zong)交易方式減(jiǎn)持(chi)公(gong)司股份郃(hé)計不超過(guò)25820305股，即(ji)不超(chao)過(guo)公司總(zong)股本的3%。其中，擬(nǐ)以集中競價方式(shi)減持公司股份(fen)不超過8606768股(gu)（佔(zhàn)公司(si)目前總股本比例1%），以大(da)宗(zong)交易方式減持公司(si)股份不超(chao)過17213537股（佔公司(si)目前總股本比例2%）。

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华安(an)证券表(biao)示，银行板(ban)块(kuai)具备良好的(de)市场(chang)适应性和中长期战略投资价值。下半年尤(you)其是四季度，在经(jing)济改善叠加流动(dong)性(xing)宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期(qi)流入的政策导向和趋势(shi)。

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单因(yin)子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季(ji)度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥿😡，资金面整体宽松👞😡🎒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩲🍋🍇，新发偏股基金规模继续扩大🍅💘💘💟；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💌👢👠；市场风险偏好有所改善🍍🥦🍏，融资资金净流入规模扩大👗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍒🥬👘🍊；IPO发行规模小幅回落👚🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💛🍎🍆😡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍇🥦。

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1、贵金属板块💞🥿💟💌，由于二季度俄乌👛💯😠、中东等地缘政治冲突不断👅，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍑🎒👢，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍍👘🥭。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍌🥿。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻💯👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒👝🥕💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙👗🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰💓。在流动性和增量资金方面💓🍊，目前利率仍处于较低水平💞🍍🍏👛，资产荒趋势依然存在🧄。上半年🧄🥑🧄💖💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍💝👗，我们称之为牛市阶段II👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大。