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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈(ying)利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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具体(ti)来看，饮(yin)料(liao)乳品受(shou)益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回(hui)暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保(bao)持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额(e)同比中枢较(jiao)一季度明显抬升(sheng)，扫(sao)地机器人等(deng)智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实(shi)现了较高(gao)增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均(jun)超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家(jia)电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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