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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👡👙、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👢🍏🌽。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💌🍄🥑🍊、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🤍。医药领域方面🩰🥬🧄，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍎🧄。长期来看🍍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👢🍌，盈利有望触底回暖🍋🍒👄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👞👅👗🩱😈，粮油食品零售中枢上移💓；家电受益于“以旧换新”加力扩围💋🍇，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍎😠🥦🍒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🤬；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👗，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🩳👿，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🧡🧄。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👡🥒💗，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4😈🥻、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥝💕🥑🍏、美容护理部分领域增速有望改善 🥔🧅。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍉💖，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥭。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块🥥💌，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍑，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右🧅。2019年1月上市💝💞💗。上市以来🍎，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股🩱，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）👛🍏👢。

2、三钢闽光：2025年6月27日💌，公司收到间接控股股东福建冶金通知🌽🩱🍌，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。