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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股(gu)较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大(da)，外资加速流(liu)出(chu)，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击(ji)更(geng)大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位(wei)，外(wai)资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强概率不大，若三季(ji)度美丽(li)大法案(an)提(ti)高美国债务上(shang)限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅(fu)增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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