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进入7月后😠💟🍒👅💗，综合业绩披露期效应👠🩱👝👜、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍍🥬🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥦🥾🥦。第二😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜，对短期市场或有扰动。第三🥻🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🥔🥔💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲😻🩱🥦🍉，市场交易和增量资金层面🍈，近期在以伊冲突缓和后👿💌，A股权重板块上涨🧄👄🍄，市场风险偏好整体回暖💕🍑。基于以上🎒👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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巴菲特不喜歡(huān)高科技？巴菲特從(cóng)來(lái)沒(méi)説(shuō)不喜歡，隻説看不懂而已，但他一旦看懂也昰(shì)一樣(yàng)會(huì)(hui)齣(chū)手的，比如IBM。巴菲特還(hái)説(shuo)過(guò)，如(ru)菓(guǒ)妳(nǐ)能(neng)看(kan)懂(dong)變(biàn)化，妳將(jiāng)能賺大錢(qián)。投(tou)資最重要的不昰巴菲特能看懂什麼(me)，最重要的(de)昰妳自己能看懂什麼。（2013-05-26）

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因此总的来(lai)看，在七月至(zhi)八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在(zai)进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前(qian)面所说的扭(niu)亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数(shu)扭亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数为(wei)5400点左右。

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具体(ti)来(lai)看，2020年7月，玄国(guo)栋将持有的福可喜玛(ma)25%股权以2476.56万元的价格转让给致(zhi)尚科技，佛山优势资本创业投(tou)资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格(ge)转(zhuan)让；2023年(nian)9月，玄国栋将持有的福可喜(xi)玛11%股权以1100万(wan)元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛(ma)2%股(gu)权以200万元的价格转让给致尚科(ke)技，这次股权(quan)转让(rang)完(wan)成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠(die)加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛(ma)股权上投入约为5777万元。

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1、综合盈利🥭🍋💌、行业景气和交易等维度😻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💖🍉、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍈👗🥻🍋🥦、贵金属、小金属）、计算机等💘💛💯。

2、本周🍒，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🩲👜💞、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显😠🍅。市值风格上💯💛💌🥿，本周综合、通信行业大市值风格显著🩰。