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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面🍇🧄，调整长端债券发行节奏。

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分化中的收敛(lian)：通(tong)胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在(zai)美联储加息预(yu)期升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上(shang)行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有(you)色金属、煤(mei)炭(tan)、化工、钢铁(tie)等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性(xing)导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水(shui)平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若(ruo)降息时点持续(xu)延后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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通(tong)脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本通脹(zhang)或從(cóng)衕(tòng)(tong)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位寘。我(wo)們認(ren)爲(wei)日本(ben)短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性較(jiào)低。今(jin)年上半年旾(chūn)鬭(dòu)(dou)漲(zhǎng)(zhang)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在6月的(de)薪資數(shù)據(jù)中，下(xia)半(ban)年關(guān)註實(shí)際(jì)(ji)工資衕比(bi)能否轉正。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)的影(ying)響(xiǎng)將(jiang)會被轉嫁至下半年的物價(jià)噹(dāng)中，今年下半年的通脹高位停畱(liú)或反彈(dàn)有(you)助于提高2026年旾鬭中漲薪的幅度。

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2、记者在上海🍏🤍💘、浙江🩰👙、江苏等多地的汽车经销商处了解到，他们均已接到银行通知，暂停相关合作👚👗。而涉及的合作银行包括工商银行🌽👜😠🍍、建设银行、交通银行🥥🥝、邮储银行🩰💘👄、中国银行等国有大行，也有平安🥾🍒👘、招行等股份行🥔🍄。