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但(dan)從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海(hai)天味業在中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西部(bu)地區(qū)營(yíng)(ying)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高(gao)達(dá)90%。數據推算，海外市場收(shou)入明顯(xian)不足10%，佔比極(jí)低。

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1、上涨中(zhong)的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股(gu)弹(dan)性更(geng)大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散(san)户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化(hua)更(geng)为敏感(gan)，AH溢(yi)价在(zai)上(shang)涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化(hua)下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢(yi)价指数(shu)从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息(xi)开启(qi)牛市行情后，15年(nian)上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续(xu)放松限购政(zheng)策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方(fang)面，3月(yue)两(liang)会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反(fan)弹。外部方面，得(de)益于18/12中美(mei)两国(guo)领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即(ji)降准降息(xi)的节奏和力(li)度。

2、但6月13日，以色列突(tu)然对伊朗发动空袭(xi)，随后双方展(zhan)开多轮交火。中东局(ju)势突变(bian)，全球大类(lei)资产再受(shou)扰动。风险资产普跌，而石油、黄金(jin)则大幅上行。地缘风险升(sheng)温、市场情(qing)绪遭受冲(chong)击之下，也引发部分(fen)投(tou)资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。